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本周建筑材料申萬一級行業(yè)指數(shù)上漲1.19%,漲幅低于滬深300指數(shù);細分行業(yè)指數(shù)中,水泥制造指數(shù)上漲0.49%,玻璃制造上漲1.09%,管材指數(shù)上漲1.34%,耐火材料指數(shù)上漲2.11%,其他建材指數(shù)上漲1.79%。2016年6月下旬以來,建筑材料指數(shù)上漲迅速,主要為管材和其他建材等子行業(yè)帶動。近一月以來各細分行業(yè)指數(shù)均有不同程度漲幅,耐火材料、其他建材和管材漲幅較大,對行業(yè)指數(shù)上漲拉動明顯。
本周主要城市水泥價格變化情況:石家莊(高標+70元)武漢(高標+60元)北京/天津/鄭州(高標+50元)濟南(高標+40元)太原/呼和浩特/貴陽/西安(高標+30元)南昌/西寧/銀川(高標+20元)福州(高標+15元),其他各省份主要城市高標P.O42.5水泥價格穩(wěn)定。
本周全國水泥市場價格較上周上升。分區(qū)域看,華北、華東、中南、西南和西北水泥和熟料價格全線上調,幅度20-50元/噸。價格超預期大幅上漲主要受成本端推動:1、煤炭已累計上調近200元/噸,2、受治理超載影響所有原材料進廠成本均有上調,且運費增加使水泥運輸半徑縮小,對于封閉市場或完全陸運地區(qū)的價格上漲更有幫助,3、河南、山東和河北進入11月大面積減產,造成對未來熟料供應短缺的預期,企業(yè)推漲信心堅定。國慶節(jié)前后,除長三角地區(qū)尚未完全上調到位,京津冀、湖北、湖南、貴州、云南、甘肅和陜西等地價格上調基本執(zhí)行到位。玻纖均價6月到今整體有所下降,本周價格穩(wěn)定。小建材原材料方面,瀝青價格平穩(wěn),PVC價格波動上漲,周度漲幅71元/噸,較去年同期上漲30%。
水泥行業(yè)產品漲價前期更多是大企業(yè)間協(xié)同限產提價,在價格上漲達到瓶頸之時,發(fā)生全行業(yè)的煤炭價格上升導致成本上升的情況。水泥價格得以繼續(xù)提高,不僅覆蓋了成本上漲,也增加了單位產品的盈利能力。當前全國水泥價格已整體超出15年同期水平。持續(xù)看好華東、中南區(qū)域旺季提價帶來的盈利彈性顯現(xiàn),推薦萬年青、華新水泥、海螺水泥、上峰水泥;同力水泥發(fā)力城市基建業(yè)務,將受益鄭州航空港區(qū)河南省自貿區(qū)發(fā)展。北部地區(qū)四季度淡季將到來。
